Meskipun termasuk daerah terpencil di bagian selatan benua Fernak, Pulau Claiborne merupakan rumah bagi lima negara kecil dan selalu terjadi pertempuran kecil. Nikola, gadis yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di antah berantah di kerajaan Vale yang terkecil dan paling damai. Ketika ia menjalani rutinitasnya untuk mengumpulkan kayu bakar, seekor naga raksasa yang tinggal jauh di pegunungan muncul di hadapannya.Tepat sebelum desa diserang, seorang pria bernama Haga yang mengaku sebagai anggota tim peneliti rahasia “Pencari Raja” tiba.Nikola yang setiap hari tak pernah bosan menjalani hidupnya yang biasa, mengagumi Haga dan mulai tertarik melangkahkan kaki ke dunia luar. Dunia yang belum pernah ia ketahui terbentang luas di depannya.