Utena Hiiragi, gadis biasa yang mengagumi gadis penyihir (mahou shoujo)☆Suatu hari ia bertemu dengan makhluk yang mirip maskot yang memberinya sihir untuk berubah.Utena antusias impiannya untuk bisa berubah, kini terwujud, tapi…Lho, pakaian apa ini…!?Ternyata ia justru berubah seperti penjahat sadis dengan pakaian terbuka.Gadis penggemar mahou shoujo pemalu dan berhati baik ini justru jadi tokoh antagonis!?